| Ecco 1 po La Storia:
Lucy è una giovane maga degli spiriti stellari, una branca della magia che permette di evocare, attraverso apposite chiavi, spiriti appartenenti alle 88 costellazioni.
Il più grande sogno di Lucy è quello di entrare a far parte di una Gilda: le Gilde sono congreghe di maghi guidate da un Master, i cui membri, da soli o riuniti in teams di 3 - 4 maghi, svolgono vari incarichi, come il recupero di oggetti magici, l'eliminazione di mostri o l'annientamento di bande di briganti o di maghi malvagi.
Lucy però non desidera divenir affiliata di una Gilda qualsiasi, ma, al contrario, ha una spiccata preferenza per la Gilda di Fairy Tail, composta da maghi potentissimi e dotati di abilità magiche enormi, anche se piuttosto scarsi dal punto di vista comportamentale e disciplinare (al punto di attirarsi più di un'antipatia da parte delle Gilde rivali e degli anziani membri del Concilio dei Maghi)
Un giorno, Lucy, fermatasi ad osservare un sedicente mago che si presenta come Salamander, incontra casualmente Natsu, un bizzarro giovane alla ricerca del mago Igneel (che poi si scoprirà essere un potentissimo drago), ed accompagnato da un gatto parlante, Happy.
Lucy, involontariamente "salvata" da Natsu mentre stava cadendo preda di un incantesimo di charme utilizzato subdolamente da Salamander, gli offre il pranzo come ringraziamento..
In seguito la fanciulla, sedutasi su una panchina della città, viene avvicinata e raggirata dallo stesso Salamander che venuto a sapere del suo desiderio di appartenere a Fairy Tail, la convince a prender parte ad una festa sulla sua nave, ormeggiata al porto.
La festa è in realtà un mero pretesto che Bora, questo è il vero nome del personaggio, utilizza per attirare sulla nave giovanni donne, per poi rapirle e rivenderle come schiave.
Fortunatamente, quando le cose sembrano mettersi davvero male per Lucy, immobilizzata dagli sgherri del perfido Bora, sopraggiungono Natsu e Happy: il gatto, "estraendo" un paio di ali magiche, porta in salvo la ragazza, mentre Natsu si prepara ad affrontare l'equipaggio della nave.
Natsu, venuto a sapere che Bora si spacciava per Salamander di Fairy Tail, vuole mettere in chiaro una cosa: lui è il vero Salamander e Bora deve essere punito pe raver infangato il nome della sua Gilda.
Natsu, anche con l'aiuto di Lucy e dello spirito stellare Acquarius, che riporterà la nave al porto sfruttando un enorme mareggiata, sbaraglierà i banditi e lo stesso Bora con irrisoria facilità, finendo tuttavia per distruggere anche buona parte del porto, e vedendosi quindi costretto a fuggire, con Happy e la stessa Lucy, dalle ire degli abitanti della cittadina.
Natsu ed Happy offriranno a Lucy di diventare loro compagna di avventure e membro della Gilda Fairy Tail, conducendo la ragazza, entusiasta, alla gigantesca locanda sede della Gilda, ove si farà la conoscenza degli altri membri, fra cui spiccano Gray, acerrimo rivale di Natsu ed utilizzatore della magia del ghiaccio, col vizio di girare sempre seminudo, la bellissima Mirajane, la ragazza immagine di Fairy Tail, suo fratello Elfman, Loki, Kana Alberona, ruvida maga con un'innata passione per gli alcolici, e soprattutto il Master della Gilda Makarov, un minuscolo vecchietto dotato di poteri immensi.
Una volta unitasi alla Gilda, Lucy parte subito con Natsu e Happy alla ricerca di Macao, un compagno di Gilda, partito in missione da parecchio tempo e non ancora tornato: Natsu decide di andarlo a recuperare perchè colpito dal dolore che il piccolo Romeo, figlio di Macao, prova, rispecchiandosi in lui. Dopo aver raggiunto il luogo incriminato, Lucy viene rapito da un mostro dalle sembianze di scimmia, Balkan, lo stesso che il loro compagno era andato a sconfiggere. Dopo un lungo combattimento, durante il quale facciamo la conoscenza con Taurus e Horlogium, due spiriti di Lucy, si scopre che Balkan, in realtà, è Macao, il cui corpo era stato posseduto dai poteri del mostro. Dopo averlo salvato e riportato a casa, i tre sono pronti per la loro prima missione, rubare un libro di nome Day Break dalla biblioteca del duca di Ebaloo e distruggerlo.
I tre sconfiggono (grazie soprattutto all'enorme potenza di Natsu) i fratelli Vanish Borthers, membri della Gilda dei Lupi del Sud (questa gilda non è composta da maghi, bensì da puri mercenari, combattenti esperti in tecniche di lotta ma privi di poteri magici) e il duca di Ebaloo (che si rivela essere anch'egli un mago degli spiriti stellari come Lucy, seppur dal potenziale abbastanza limitato) e si impossessano del libro, oltre che della chiave di Virgo, chiave che poi passerà a Lucy.
La ragazza, però, leggendolo, scopre che quel libro nasconde qualcosa di più e lo riconsegnano al loro datore di lavoro, giustificandosi dicendo che quel libro apparteneva a suo padre, notissimo scrittore di cui Lucy è fan. Questo libro, ritenuto una sciocchezza, in realtà nasconde in sè una storia che lo scrittore aveva celato dietro un incantesimo, una storia dedicata al figlio, ovvero colui che aveva commissionato ai ragazzi di distruggere il volume. Non avendo perciò concluso la missione, anche se l'uomo voleva comunque ricompensarli, loro rifiutano qualunque premio e rientrano a Fairy Tail.
Tornati alla sede, la potente maga Elsa Scarlett chiede aiuto a Natsu e Gray per una missione e li recluta subito suoi compagni di team; Mirajane, visti i problemi che potrebbero sorgere, manda anche Lucy con loro e i quattro, più Happy, partono; durante il viaggio in treno Elsa spiega a Lucy, Happy e Gray il motivo per cui ha deciso di chiedere il loro aiuto (Natsu, purtroppo, non è in grado di ascoltare visto che Elsa, poichè soffriva il viaggio, lo aveva tramortito con un pugno): dei maghi di Eisenweld stanno progettando di impossessarsi di una magia di nome Lullaby, di uci lei non conosce però gli effetti. La gilda di Eisenweld è classificata come gilda oscura poiché ha deciso di non appartenere alla Lega dei Master delle Gilde Provinciali; i suoi membri sono dunque dei fuorilegge.
Il gruppo scende dal treno, ma senza Natsu, rimasto addormentato nel vagone; questi incontra Kageyama, mago affiliato di Eisenweld. Natsu però non lo sa e inoltre non è a conoscenza della missione perché rimasto a dormire tutto il tempo.
Kageyama invece riconosce subito Natsu quale affiliato di Fairy Tail e ingaggia con lui un breve scontro, da cui Natsu riesce a scappare, ma non prima di notare che il rivale possiede un flauto con un teschio incastrato sulla punta; dopodiché si butta dal finestrino e ritrova il resto del team a cui riferisce ciò che è successo. Si scopre, grazie alle conoscenze di Lucy, che il flauto è un potente artefatto chiamato Lullaby, la ninnananna della morte, che conduce chi ascolta al decesso improvviso.
I quattro seguono quindi il treno in cui si trova ancora Kageyama per vedere a chi quest'ultimo dovesse consegnare il flauto.
Arrivati alla stazione si scontrano con i membri della gilda di Eisenweld.
Dopo una dura lotta all'interno della stazione sequestrata dai membri di Eisenweld, Natsu riesce a raggiungere Eligoar, il capo di Eisenweld che vuole usare il 'Lullaby' per uccidere tutti i master, in quel momento riuniti in consiglio in una città vicina.
Natsu riesce a sconfiggerlo usando il Dragon slayer, il Lullaby finisce delle mani di Kageyama, gravemente ferito ma ancora animato da cattive intenzioni; questi riesce a raggiungere il consiglio dei Masters delle gilde, ma mentre sta per suonare viene fermato proprio dal Master di Fairy Tail, Makarov.
Dopo una lunga discussione Kageyama scoppia a piangere e getta a terra il 'Lullaby', dal quale fuoriesce il vero spirito del flauto, ovvero un demone del libro di Zelef (leggendario mago malvagio dei tempi antichi).
Elsa, Gray e Natsu, unendo le forze, lo sconfiggono con relativa semplicità, distruggendo però anche la sede del raduno. Tornati alla sede della gilda Elsa e Natsu si sfidano, sotto gli occhi del Master Makarov, dei compagni, e di una Lucy a dir poco sbigottita; quando stanno per cominciare vengono tuttavia interrotti da un messo del Concilio (dall'inquietante aspetto di anfibio) che arresta Elsa.
Natsu allora si reca di nascosto al concilio per salvare Elsa.
La ragazza intanto incontra Sieglien, uno dei membri più potenti, e dalla loro conversazione sembra che si conoscano da tempo, anche se Elsa paragona il bellissimo mago alla reincarnazione del male.
Elsa viene portata di fronte al concilio dei maghi e poco prima del verdetto, Natsu irrompe nella sala.
Elsa e Natsu vengono in seguito liberati e ricondotti alla gilda.
Lucy intanto incontra Luxus, il nipote del vecchio Makarow. Il ragazzo è candidato a diventare il mago più forte di Fairy Tail insieme ad Elsa e a Bixlow. Solo quei tre hanno il permesso di accedere al secondo piano dove possono essere prese le missioni di livello S.
Lucy torna a casa e trova Natsu e Happy con una missione di livello S fra le mani: Natsu l'ha fatta rubare a Happy e i tre partono per la missione all' insaputa di tutti.
Si viene a sapere del furto e allora mandano Gray a riportare alla gilda i tre compagni.
Una volta arrivato lì, però, Natsu con un trabbocchetto, lo fa imbarcare su una nave diretta all' isola di Galuna dove devono compiere la missione, accompagnati da un pescatore che dice di essere nativo dell'isola.
Arriva una tempesta e i nostri eroi non riescono a strappare altre informazioni all' uomo, ritrovandosi tutti assieme sull' isola.
Gray decide di unirsi a loro nella missione, infrangendo così il suo giuramento.
Una volta sull'isola e una volta parlato con gli abitanti si viene a sapere che l' uomo sulla barca è il figlio del sindaco del villaggio. Il sindaco dovette uccidere suo figlio perchè era diventato un demone anche nell'anima.
Il sindaco dice allora che di notte tutti gli abitanti dell'isola di trasformano in demoni a causa della loro luna che è viola. La richiesta del sindaco è quella di distruggere la luna. Il giorno dopo il trio comincia a perlustrare l'isola e finiscono in uno strano palazzo. Nelle sue profondità i ragazzi trovano un demone imprigionato dentro il ghiaccio. Gray rimane scioccato e spiega che quel demone è Deliora, il demone millenario che la sua maestra, Ur, era riuscita a sigillare a costo della vita.
I ragazzi devono aspettare però che gli uomini che hanno portato lì il demone venghino. Per ammazzare la noia, Lucy chiama lo spirito stellare Lyra la lira. Lo spirito comincia a cantare una canzone che smuove i sentimenti di Gray. Il ragazzo allora non resiste e si mette a piangere davanti a tutti.
Lucy non fa in tempo a chiedergli che cosa gli succede che i colpevoli arrivino. Gray, Lucy, Natsu e Happy si nascondono dietro ad una roccia e ascoltano il dialogo degli uomini.
Il gruppo è formato da un ragazzo con le sopracciglia enormi, da un uomo che assomigli ad un leone e da una bellissima ragazza vestita Goth e con una strana filosofia di vita.
Il gruppo dice qualcosa riguardo ad un rituale che si sarebbe tenuto fra poco, appena il loro capo fosse arrivato.
Una volta arrivato, si scopre che questi hanno intenzione di risvegliare un pericoloso demone di nome Deliora, che fu imprigionato tempo addietro da una maga del ghiaccio, tale Ur, colei che aveva insegnato a Gray stesso a manipolare la magia del ghiaccio assieme a un altro bambino di nome Leon, che è il capo del gruppo di nemici.
Dopo essere riusciti a sconfiggerli e aver risolto la missione, rientrano a Fairy Tail, dove però hanno una tremenda sorpresa.
La gilda è completamente danneggiata da piloni di ferro infissi nell'intera struttura.
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